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真人平台充值中心,智慧松德:发行股份及付涌现金采办资产并召募配套资金暨闭联买卖报告书(草案)与预案差异状况比照外
[双击自动滚屏] 文章来源:渑池招投标中心   发布者:渑招管理   发布时间:2019-11-10 06:31  

智慧松德:发行股份及付涌现金采办资产并召募配套资金暨闭联买卖报告书(草案)与预案差异状况比照外 布告日期 2019-10-01                     松德智慧设备股份有限公司
 发行股份及付涌现金采办资产并召募配套资金暨闭联买卖
             报告书(草案)与预案差异状况比照外
     松德智慧设备股份有限公司(以下简称“公司”或“智慧松德”),于 2019
年 6 月 5 日全文披露《松德智慧设备股份有限公司发行股份及付涌现金采办资产
并召募配套资金暨闭联买卖预案》。
     公司于 2019 年 9 月 27 日召开第四届董事会第三十次会议,审议通过《松德

智慧设备股份有限公司发行股份及付涌现金采办资产并召募配套资金暨闭联交
易报告书(草案)》(以下简称“报告书”)
     一、报告书与预案之间产生差异的重要缘由
     报告书与预案比拟保管必定差异,重要缘由如下:
     (一)因为本次买卖所需履行的内表部审批工夫较长,同时为更好的反映超

业精细的现实谋划情况,经公司及买卖对方充沛论证,对审计、评估基准日举行
了调整。
     (二)制作预案时,标的公司的审计工作和评估工作,以及上市公司的备考
审阅工作均尚未终了。报告书中披露的标的公司相闭数据已经审计、评估,同时
披露了上市公司备考审阅的相闭数据。

     (三)制作预案时,本次买卖佛山公控及其同等行动人的参与召募配套资金
的认购对象尚未确定。报告书中明确了闭联方认购对象为佛山电子政务,并根据
现实状况,调整了佛山电子政务的认购方案。
     (四)根据中邦证监会《公开发行证券的公司信休披露本质与体式准则第
26 号—上市公司沉大资产沉组(2018 年修订)》和深圳证券买卖所的要求,报告

书与预案正在披露本质和编排体式上也保管差异。
     二、报告书与预案的重要差异
     根据报告书的章节挨次,报告书与预案的重要差异如下:
序号   报告书本质    对应预案本质          与预案重要差异状况注明
                                    1、根据调整后的沉组方案,批改并披露
       沉大事项提                   了调整后的沉组方案本质、披露了方案调
 1                沉大事项提醒
       示                           整的缘由
                                    2、根据审计机构、评估机构出具的相闭
序号   报告书本质   对应预案本质           与预案重要差异状况注明
                                   审计、评估报告以及买卖各方签署的相闭
                                   和谈,确定了本次买卖涉及的审计数据、
                                   评估数据、标的资产最终买卖作价
                                   3、删除了“买卖标的的预估作价状况”
                                   4、更新披露了“本次买卖涉及的股票发
                                   行状况”
                                   5、更新披露了“本次买卖组成闭联买卖”
                                   6、增补披露了“标的资产的评估状况”
                                   7、更新披露了“本次买卖对上市公司的
                                   影响”
                                   8、更新披露了“本次买卖已履行和尚需
                                   履行的审批程序”
                                   9、更新披露了“控股股东、董事、监事、
                                   高级治理人员自本次沉组复牌之日起至
                                   施行完毕时期的减持打算”
                                   10、更新披露了“本次买卖相闭各方作出
                                   的沉要准许”
                                   11、增补披露了“本次买卖不会导致公司
                                   股票不具备上市条件”
                                   12、更新披露了“本次买卖对中幼投资者
                                   权柄珍视的铺排”
                                   13、增补披露了“本次沉组摊薄即期回报
                                   状况的注明及应对措施”
                                   14、删除了“待增补披露的信休提醒”
                                   1、更新披露了“本次买卖可以被暂停、
                                   中止或撤消的危害”
                                   2、更新披露了“本次买卖的审批危害”
                                   3、删除了“本次买卖方案调整危害”
                                   4、删除了“审计、评估工作尚未终了风
                                   险”
                                   5、删除了“预剐Φ及买卖作价尚未确定
       沉大危害提                  的危害”
 2                沉大危害提醒     6、更新披露了“业务、人怨佧合危害”
       示
                                   7、将“本次沉大资产沉组摊薄即期回报
                                   的危害” 更新披露为“每股收益可以被
                                   摊薄的危害”
                                   8、将“产业政策和下逛行业产能过剩风
                                   险”更新披露为“产业政策调整和下逛行
                                   业增速放缓的危害”
                                   9、将“大客户依赖危害”更新披露为“客
序号   报告书本质   对应预案本质         与预案重要差异状况注明
                                   户集合度较高的危害”
                                   10、更新披露了“发出商品的验收与收款
                                   危害”
                                   11、将“不行实时交货的危害”更新披露
                                   为“未能实时交货的危害”
                                   12、将“人员流失危害”更新披露为“技
                                   术人才流失危害”
                                   13、更新披露了“税收优惠政策变动的风
                                   险”
                                   14、更新披露了“出产谋划场所租赁危害”
                                   15、增补披露了“沉组终了后上市公司的
                                   危害”
                                   1、将预案钟装第一节 本次买卖的布景和
                   第一节 本次     目的”和“第二节 本次买卖概述”合并
                   买卖的布景和    披露未报告书中的“第一节 本次买卖概
                   目的            述”
                   第二节 本次     2、更新披露了“本次买卖的布景”
                   买卖概述        3、更新披露了“本次买卖决策过程和核准
       第一节 本次                 状况”
 3                 第七节 本次
       买卖概述                    4、更新披露了“本次买卖的详尽方案”
                   买卖对上市公
                   司的影响        5、更新披露了“本次买卖组成沉大资产
                   第八节 本次     沉组”
                   买卖的报批事    6、更新披露了“本次买卖组成闭联买卖”
                   项和危害提醒 7、更新披露了“本次买卖对上市公司的
                                影响”
                                   1、更新披露了“基本状况”
                                   2、更新披露了“历史沿革及股本改观情
                                   况”
                                   3、更新披露了“近来六十个月节制权变
       第二节 上市                 动状况”
                   第三节 上市
 4     公司基本情
                   公司基本状况 4、更新披露了“控股股东及现实节制人”
       况                       5、更新披露了“上市公司近来三年重要
                                财务目标”
                                   6、将“近来三年上市公司的遵法状况”
                                   更新披露为“上市公司合法合规状况说
                                   明”
       第三节 买卖 第 四 节 主 要 1、更新披露了发行股份采办资产买卖对
 5     对 方 基 本 情 买卖对方基本 方的 “基本状况”
       况             状况         2、增补披露了发行股份采办资产买卖对
序号   报告书本质   对应预案本质           与预案重要差异状况注明
                                   方(法人)的 “历史沿革及股本改观情
                                   况”
                                   3、增补披露了发行股份采办资产买卖对
                                   方(法人)的 “近来三年的主交易务发
                                   展状况”
                                   4、增补披露了发行股份采办资产买卖对
                                   方(法人)的 “重要下属企业”
                                   5、增补披露了发行股份采办资产买卖对
                                   方(法人)的“近来一年扼要财务报外”
                                   6、增补披露了发行股份采办资产买卖对
                                   方(天然人)的“近来三年的重要职业和
                                   职务及与任职单位的产权闭系”
                                   7、增补披露了发行股份采办资产买卖对
                                   方(天然人)的“重要下属企业及闭联企
                                   业”
                                   8、将“执行事件合伙人”更新披露为“主
                                   要合伙人状况”
                                   9、增补披露了发行股份采办资产买卖对
                                   方的 “穿透至最终出资人的状况”
                                   10、增补披露了发行股份采办资产买卖对
                                   方的 “最终出资人资金来源”
                                   11、增补披露了发行股份采办资产买卖对
                                   方的 “有闭和谈铺排”
                                   12、增补披露了发行股份采办资产买卖对
                                   方的 “本次买卖停牌前六个月内及停牌
                                   时期合伙人入伙、退伙、让渡财富份额、
                                   有限合伙人与一般合伙人转变身份的情
                                   况”
                                   13、增补披露了“召募配套资金认购方之
                                   佛山电子政务详纵状况”
                                   14、增补披露了“其他事项注明”
                                  1、更新披露了“基本信休”
                                  2、更新披露了“历史沿革”
                                  3、将“股权结构及产权节制闭系”更新
                                  披露为“与控股股东、现实节制人之间的
       第四节 标的
                   第 五 节 标 的 产权节制闭系”
 6     公司基本情
                   公司基本状况 4、更新披露了“主交易务发展状况”
       况                         5、增补披露了“近来两年利润分配状况”
                                   6、增补披露了“重要资产权属、对表担
                                   保及其他或有负债状况”
                                   7、增补披露了“重要负债、或有负债情
序号   报告书本质     对应预案本质          与预案重要差异状况注明
                                     况”
                                     8、增补披露了“对表担保状况”
                                     9、增补披露了“近来十二个月内所举行
                                     的沉大资产收购、出售事项”
                                     10、增补披露了“近来三十六个月内举行
                                     的增资、股权让渡和改制涉及的相闭作价
                                     及其评估”
                                     11、更新披露了“重要财务数据”
                                     12、增补披露了“资产受限、行政处分、
                                     诉讼、仲裁等状况注明”
                                     13、增补披露了“业务天性及涉及的立项、
                                     环保、行业准入、用地等相闭报批状况”
                                     14、更新披露了“主交易务状况”
                                     15、增补披露了“超业精细人员状况”
                                     16、增补披露了“超业精细人员安设状况”
                                     17、增补披露了“重要管帐政策及相闭会
                                     计处理”
                                   18、删除了“预剐Φ及拟定价”
                                   1、更新披露了“发行股份的定价依据、
                                   定价基准日和发行价钱”
                                   2、将“发行数量”更新披露为“发行股
                                   份的数量”
                                   3、增补披露了“上市地址”
                                   4、将“锁定期铺排”更新披露为“本次
       第五节 本次    第六节 本次
                                   发行新增股份的锁定铺排”
 7     买卖发行股     买卖发行股份
                                   5、将“业绩准许及补偿铺排”更新披露
       份基本状况     基本状况
                                   为“业绩准许及补偿”
                                   6、增补披露了“本次买卖对上市公司股
                                   权结构的影响”
                                   7、删除了 “过渡期铺排”
                                   8、将“召募配套资金”更新披露为“募
                                   集配套资金状况”
                                   新增章节
                                   1、增补披露了“评估概略”
                                   2、增补披露了“评估步骤”
       第六节 标 的
                                   3、增补披露了“超业精细评估状况”
 8     资产剐Φ及           -
                                   4、增补披露了“董事会对本次买卖评估
       定价状况
                                   合理性及定价公道性的分析”
                                   5、增补披露了“买卖标的后续谋划过程
                                   中政策、宏观环境、手艺、行业、沉大合
序号   报告书本质     对应预案本质           与预案重要差异状况注明
                                     作和谈、谋划许可、手艺许可、税收优惠
                                     等方面的变动趋势以及董事会拟接纳的
                                     应对措施及其对评估或剐Φ的影响”
                                     6、增补披露了“买卖标的与上市公司现
                                     有业务的协同效应”
                                     7、增补披露了“上市公司独立董事对本
                                     次买卖评估事项的独立定见”
                                     新增章节
       第七节 本 次                  1、增补披露了“《发行股份及付涌现金购
 9     买卖重要合          -         买资产和谈》的重要本质”
       同                            2、增补披露了“《股份认购和谈》的主
                                     要本质”
                                     新增章节
                                     1、增补披露了“本次买卖符合《沉组办
                                     法》的相闭规定”
                                     2、增补披露了“本次买卖不保管《创业
                                     板发行治理法子》第十条规定的不得非公
                                     开发行股票的情景”
                                     3、增补披露了“本次召募配套资金符合
                                     《创业板发行治理法子》第九条、第十一
                                     条的规定”
       第八节 本 次
                                     4、增补披露了“本次召募配套资金认购
       买卖的合规
10                         -         方符合《创业板发行治理法子》第十五条
       性和合法性
                                     录取十六条等相闭规定”
       分析
                                     5、增补披露了“本次买卖符合《沉组办
                                     法》第三条有闭拟采办资产保管资金占用
                                     问题的合用定见——证券期货司法合用
                                     定见第 10 号”
                                     6、增补披露了“独立财务照拂对本次交
                                     易是否符合《沉组法子》的规定发外的核
                                     查定见”
                                     7、增补披露了“状师对本次买卖是否符
                                     合《沉组法子》的规定发外的核查定见”
                                     新增章节
                                     1、增补披露了“本次买卖前上市公司的
                                     财务情况和谋划成果”
                                     2、增补披露了“本次买卖超业精细的行
       第九节 管 理
                                     业特点和谋划状况的会商和分析”
11     层会商与分          -
                                     3、增补披露了“超业精细的财务情况、
       析
                                     剩余能力及未来趋势分析”
                                     4、增补披露了“本次买卖对上市公司持
                                     续谋划能力影响的分析”
                                     5、增补披露了“本次买卖对上市公司未
序号   报告书本质    对应预案本质          与预案重要差异状况注明
                                    来发展远景影响的分析”
                                    6、增补披露了“本次买卖对上市公司当
                                    期每股收益等财务目标和非财务目标影
                                    响的分析”
                                    新增章节
                                    1、增补披露了“标的公司近来两年及一
       第十节 财务
12                        -         期扼要财务报外”
       管帐信休
                                    2、增补披露了“上市公司近来一年及一
                                    期备考合并财务报外”
       第十一节 同                  新增章节
13     业逐鹿和闭         -         1、增补披露了“同行逐鹿”
       联买卖                       2、增补披露了“闭联买卖”
                                    新增章节
                                    1、增补披露了“本次买卖相闭的危害”
                     第八节 本次    2、增补披露了“标的公司谋划相闭的风
       第十二节 风                  险”
14                   买卖的报批事
       险成分
                     项和危害提醒   3、增补披露了“沉组终了后上市公司的
                                    危害”
                                    4、增补披露了“其他危害”
                                    1、增补披露了“资金、资产占用及担保
                                    状况”
                                    2、增补披露了“本次买卖对上市公司负
                                    债结构的影响”
                                    3、增补披露了“近来十二个月内的沉大
                                    资产买卖状况”
                                    4、增补披露了“本次买卖对上市公司治
                                    理机制的影响”
                                  5、将“本次买卖终了后的现金分红政策
       第十三节 其 第 九 节 其 他 及相应的铺排”更新披露为“股利分配政
15                                策”
       他沉要事项  沉要事项
                                  6、增补披露了“闭于本次买卖相闭人员
                                  贸易上市公司股票的自查状况”
                                    7、将“上市公司股票停牌前股价动摇未
                                    抵达 20%的注明”更新披露为“公司股票
                                    陆续停牌前股价未发作异动注明”
                                    8、将“闭于本次买卖相闭主体不保管依
                                    据《暂行规定》第十三条不得参与任何上
                                    市公司沉大资产沉组情景的注明”更新披
                                    露为“本次买卖的相闭主体和证券办事机
                                    构不保管依据《暂行规定》第十三条不得
序号   报告书本质     对应预案本质         与预案重要差异状况注明
                                     参与任何上市公司沉大资产沉组的情景
                                     的注明”
                                     9、将“控股股东及其同等行动人对本次
                                     沉组的原则性定见”和“本次沉组复牌之
                                     日起至施行完毕时期的股份减持打算”调
                                     整至“沉大事项提醒”
                                     10、将“本次买卖是否导致上市公司每股
                                     收益被摊薄”调整至第十二节
                                     11、删除了“珍视投资者合法权柄的相闭
                                     铺排”
                                     12、删除披露了“本次买卖礼聘的中介机
                                     构具备相应天性”
       第十四节 独
       立财务照拂
                                     新增章节
       及状师事件
 16                        -         1、增补披露了“独立财务照拂的定见”
       所对本次交
                                     2、增补披露了“司法照拂的定见”
       易出具的结
       论性定见
       第十五节本
                                     新增章节
       次买卖有闭
 17                        -         1、增补披露了相闭中介机构及其经办人
       中介机构情
                                     的相闭信休
       况
       第十六节 全
       体董事、监                    新增章节
 18    事、高级治理        -         1、增补披露了“整个董事、监事、高级
       人员及中介                    治理人员及中介机构申明”
       机构申明
       第十七节 备
                                     新增章节
 19    查文件及备          -
       查地址                        1、增补披露了“备查文件及备查地址”

(以下无正文)
(本页无正文,为《松德智慧设备股份有限公司发行股份及付涌现金采办资产并

召募配套资金暨闭联买卖报告书(草案)与预案差异状况比照外》之盖章页)




                                       松德智慧设备股份有限公司董事会

                                                         年   月   日
(本页无正文,为《松德智慧设备股份有限公司发行股份及付涌现金采办资产并
召募配套资金暨闭联买卖报告书(草案)与预案差异状况比照外》之盖章页)




                                     申万宏源证券承销保荐有限责任公司

                                                         年   月   日


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